建倉及其技巧是什麼?

當我們開始投入金融市場後，想要賺錢就得去做交易。當要開始買進或賣出一定數量的資產，例如股票、期貨或外匯等的時候，如何開倉就成了許多人要面對的難題。這裡我們將來探討一下，建倉是什麼?建倉技巧又有哪些?

是什麼意思

建倉又叫開倉，它是指投資人或交易者購買某個資產，形成一個新的持股。這表示投資者在市場上買入了一定數量的股票、期貨、外匯或其他金融工具，以期望在未來資產價格上漲時獲得獲利。例如在外匯市場，投資者購買了一種貨幣，以期望在未來匯率變動時獲得獲利。

其目的通常是根據投資者的分析和預期，認為某個資產的價格在未來有望上漲，因此選擇購買該資產以獲取利潤。當然其同樣也伴隨著風險，因為資產的價格也可能下跌，導致投資者遭受損失。所以，其決策通常需要謹慎的風險管理和充分的市場研究。

持倉是指投資者目前持有的某項資產的數量。比如說，當買入股票時，投資人就是透過買進股票來加入資金的投資組合，也就等於增加了一個新的股票持股。一旦投資者開倉，他們就擁有了一定數量的資產，這就是他們的持股。持倉可以是長期的，投資者可能會持有資產一段時間，以期待未來的獲利機會。

當要賣出之前買進的資產，投資人就會關閉現有的持倉，也就是平倉。比如說在期貨市場，投資人提前賣出期貨合約，以獲得獲利。平倉的目的通常是獲利或限制損失，可能是完全或部分地關閉部位。可能在資產價格上漲到他們設定的獲利目標時選擇平倉，或在價格下跌到他們設定的停損水準時選擇平倉。

綜合來說，開倉是開立新倉位的過程，持倉是投資人目前持有的倉位，而平倉是關閉已有部位的行為。

根據投資者的個別情況和交易策略，開倉期的持續時間有長有短。如果投資者的目標是進行短期交易，這個期限就會相對較短。相反，如果投資者的目標是中長期投資，期限可能會更長。而在短期內，市場可能會經歷劇烈波動，在較長期內市場可能更為穩定。所以投資人一般會根據市場環境，來調整這個期限的長度。

這個期限的選擇也可能受到分析方法的影響。例如使用技術分析的投資者可能更注重短期趨勢，而使用基本面分析的投資者可能更注重長期潛在價值。而不同的交易風格也會影響這個期限，例如激進的短線交易者可能更傾向於較短的期限，而保守的長線投資者可能更願意等待較長的時間。

根據市場的預期投資者對於期限的選擇也將有所不同。例如預期市場即將有大幅變動，可能會採取短期策略。相反，如果市場趨勢相對穩定，投資者可能會選擇更長期的開倉期。

而在這個過程中，也有一定的開倉成本產生。也就是指投資者在購買某項資產時所支付的全部費用和成本，包括但不限於以下幾個面向：

首先，買入價格是構成成本的主要組成部分。是投資者實際支付的資產價格，即購買時的市場價格。除此之外，還有交易費用，包括經紀商收取的佣金、交易稅和其他可能的費用。這些費用通常在買入時支付，將對其成本產生影響。並且在某些國家或地區，購買某些金融資產可能需要支付印花稅。印花稅是一種稅收，通常由購買方承擔。

如果投資者透過融資手段來進行開倉，那麼支付的融資費用也算是其成本的一部分。而且，融資成本可能包括利息和其他相關費用。另外在快速市場波動的情況下，實際成交價格可能與投資人預期價格有所偏差，這就是滑點。滑點成本是由於市場波動所造成的實際成交價格與預期價格之間的差異。

建倉量指標公式

它是投資和交易中用於確定購買資產數量的指標，一般而言都有百分比風險、單筆交易風險、部位規模等，投資者根據這些指標來確定開倉數量。

百分比風險是指投資者在每個交易中願意承受的最大風險的百分比，它可以幫助確定在每個交易中願意失去多少資金。其指標公式為：百分比風險=(帳戶總值*風險承受百分比)/單筆交易風險

單筆交易風險是指投資者在單一交易中願意承受的最大損失金額，這有助於確定每次交易的風險等級。其指標公式為：單筆交易風險=帳戶總值*風險承受百分比

部位規模是每個交易中購買的資產數量。將單筆交易風險與股票的價格差相除，可以確定適當的部位規模。其指標公式為：部位規模=單筆交易風險/股票的價格差

考慮到資產的波動性，波動率加權部位可以幫助投資者在波動性較大的資產上分配較少的資金。其指標公式為：波動率加權部位=單筆交易風險/(資產價格*波動率)

卡方倉位是基於卡方分佈的概念，用於確定資產的適當倉位規模，以平衡風險和收益。其指標公式為：卡方部位=單筆交易風險/(資產價格*卡方值)

均值方差倉位是基於資產的平均收益和方差來確定適當的倉位規模，以平衡風險和預期收益。其指標公式為：平均值變異數位值=(預期收益-0.5*預期變異數)/預期風險

建倉技巧

建倉技巧是投資人在市場上購買某個資產，形成新部位的過程。需要注意，在開倉之前，確保清楚投資目標和風險承受能力。要明白，不同的目標可能需要不同的開倉策略。避免將所有資金集中投入一個資產，分散投資可以降低整體投資組合的風險。應選擇不同類型、不同行業的資產來進行開倉。

使用技術分析工具來評估市場趨勢、支撐位和阻力位。圖表模式、趨勢線、移動平均線等可以提供有關最佳開倉時機的資訊。考慮資產的基本面因素，如公司績效、產業前景、宏觀經濟等。基本面分析可以幫助評估資產的長期價值。

考慮採用定期開倉策略，定期投入一定金額的資金。這有助於分散市場波動風險，並消除嘗試時市場的時間不確定性。不要一次投入所有資金，可以採取逐步開倉的方式，逐漸建立倉位。這有助於避免在市場波動時過度反應。

在開倉時設定合理的停損水平，以限制潛在損失。停損水準可以基於技術指標、固定百分比或其他風險管理方法來決定。密切關注市場新聞、事件和其他可能影響資產價格的因素。市場狀況可能隨時發生變化，及時調整開倉策略是重要的。

如果市場明顯處於上升趨勢，可能更有利於開倉。了解市場趨勢有助於選擇適當的時機進行投資。根據自己的投資知識、經驗和風險承受能力，量力而行選擇適合自己的開倉策略。

這裡給大家具體介紹兩種不同的建倉技巧：

首先是三步開倉法。第一技巧是反彈，第二個叫反轉，第三個叫回調。第一個就是當市場經歷中期回檔之後，股票會在一個位置止跌反彈。這時候要少量試探性的開倉，叫反彈。

第二個就是中期反轉訊號。如果說反彈叫尾巴，反轉要穩健的多。一般加的部位比反彈加的多一點，是重要的位置。而如果後面慢慢上升之後有短期回調，還可以再進行第三步的加倉。當然也是少量，因為這個加倉的價位相對高一點。但是也是一個回調，所以這三個加一起能夠把買點的開倉做到淋漓盡致。如果有風險，也可以一步一步止損。

然後再說利弗摩爾買入法。這個買入法有三個技巧特點：第一點先買20%。第二點如果買錯了下跌10%，立即停損，損失金額為總部位的2%。第三點如果買對了上漲10%，立即加倉20%，再漲10%，再加20%。第三次直接加40%，乘勝追擊。那麼之後只要沒有回檔超過10%就持有，一旦出現回檔10%，就果斷全部離場。

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