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सारांश:
जानें कि IVE ETF किस प्रकार S&P 500 वैल्यू इंडेक्स, इसकी होल्डिंग्स, प्रदर्शन, फीस को ट्रैक करता है, तथा यह बड़े-कैप अमेरिकी स्टॉक में मूल्य की तलाश करने वाले व्यापारियों को क्यों आकर्षित करता है।
आईशेयर्स एसएंडपी 500 वैल्यू ईटीएफ (आईवीई) उन व्यापारियों और निवेशकों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प है जो मूल्य विशेषताओं के साथ बड़े-कैप अमेरिकी शेयरों के प्रदर्शन को जानना चाहते हैं।
यह समझना कि IVE S&P 500 वैल्यू इंडेक्स को किस प्रकार ट्रैक करता है, आपको पोर्टफोलियो निर्माण, विविधीकरण और दीर्घकालिक विकास के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद कर सकता है।
IVE एक एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड है जिसे S&P 500 वैल्यू इंडेक्स के प्रदर्शन को दोहराने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस इंडेक्स में बड़ी-कैप वाली अमेरिकी कंपनियाँ शामिल हैं जिन्हें मूल्य-से-आय, मूल्य-से-पुस्तक और लाभांश उपज जैसे कारकों के आधार पर अपने साथियों के सापेक्ष कम मूल्यांकित माना जाता है।
आईवीई में निवेश करके, व्यापारियों को एसएंडपी 500 के भीतर मूल्य शेयरों तक लक्षित पहुंच प्राप्त होती है, एक रणनीति जो विकास-उन्मुख होल्डिंग्स को पूरक कर सकती है और जोखिम को संतुलित करने में मदद कर सकती है।
IVE निष्क्रिय, इंडेक्स-ट्रैकिंग दृष्टिकोण का उपयोग करता है। फंड में S&P 500 वैल्यू इंडेक्स के समान ही स्टॉक होते हैं, लगभग समान अनुपात में, और इंडेक्स की कार्यप्रणाली के साथ संरेखित रहने के लिए समय-समय पर पुनर्संतुलन होता है। इंडेक्स का निर्माण स्वयं S&P 500 कंपनियों का चयन करके किया जाता है जो मूल्य मीट्रिक पर उच्च स्कोर करती हैं, फिर उन्हें बाजार पूंजीकरण द्वारा भारित किया जाता है।
आईवीई की ट्रैकिंग विधि की मुख्य विशेषताएं:
पूर्ण प्रतिकृति: IVE आम तौर पर S&P 500 वैल्यू इंडेक्स की सभी प्रतिभूतियों में निवेश करता है, जिससे बारीकी से ट्रैकिंग सुनिश्चित होती है और ट्रैकिंग त्रुटि न्यूनतम होती है।
आवधिक पुनर्संतुलन: कंपनी के मूल सिद्धांतों और बाजार पूंजीकरण में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए, आमतौर पर तिमाही आधार पर, फंड को सूचकांक के अनुरूप पुनर्संतुलित किया जाता है।
कम टर्नओवर: IVE का निष्क्रिय दृष्टिकोण पोर्टफोलियो टर्नओवर को कम रखता है, जो निवेशकों के लिए ट्रेडिंग लागत और कर देनदारियों को कम करने में मदद करता है।
जून 2025 तक, IVE के पास 400 से ज़्यादा लार्ज-कैप यूएस स्टॉक हैं, जिसमें इसकी शीर्ष 10 होल्डिंग्स पोर्टफोलियो का लगभग 28% हिस्सा हैं। ETF का ज़्यादातर हिस्सा टेक्नोलॉजी, वित्तीय, स्वास्थ्य सेवा और उपभोक्ता सुरक्षा जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित है।
प्रमुख होल्डिंग्स में माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेज़न, एक्सॉन मोबिल, बर्कशायर हैथवे, प्रॉक्टर एंड गैंबल, जॉनसन एंड जॉनसन, जेपी मॉर्गन चेस, बैंक ऑफ अमेरिका और यूनाइटेडहेल्थ ग्रुप शामिल हैं।
| शीर्ष होल्डिंग्स (जून 2025) | % पोर्टफोलियो वजन |
|---|---|
| माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प | 7.16% |
| एप्पल इंक | 6.66% |
| अमेज़न.कॉम इंक | 3.52% |
| एक्सॉन मोबिल कॉर्प | 2.06% |
| बर्कशायर हैथवे इंक क्लास बी | 1.89% |
| प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी | 1.55% |
| जॉनसन एंड जॉनसन | 1.52% |
| जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी | 1.38% |
| बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प | 1.25% |
| युनाइटेडहेल्थ ग्रुप इंक | 1.18% |
इन कंपनियों का चयन उनकी मूल्य विशेषताओं और बाजार नेतृत्व के आधार पर किया जाता है, जिससे ETF को स्थिरता और मूल्यवृद्धि की संभावना दोनों मिलती है।
IVE ने प्रतिस्पर्धी दीर्घकालिक रिटर्न दिया है, जो अमेरिकी बाजार में वैल्यू स्टॉक के प्रदर्शन को दर्शाता है। मार्च 2025 तक, IVE का वार्षिक रिटर्न इस प्रकार है:
1-वर्ष: 4.02%
3-वर्ष: 9.12%
5-वर्ष: 17.00%
10-वर्ष: 9.93%
स्थापना के बाद से: 7.07%
ये आंकड़े एसएंडपी 500 वैल्यू इंडेक्स के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं, जो ईटीएफ की अपने बेंचमार्क को ट्रैक करने में प्रभावशीलता को प्रदर्शित करते हैं।
IVE अपनी लागत दक्षता के लिए जाना जाता है, जिसका व्यय अनुपात केवल 0.18% है। यह कम शुल्क इसे दीर्घकालिक निवेशकों और व्यापारियों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाता है जो मूल्य शेयरों की विविधतापूर्ण टोकरी में जोखिम प्राप्त करते हुए लागत को कम करना चाहते हैं।
विविधीकरण: सैकड़ों बड़े-कैप वैल्यू स्टॉक में निवेश से एकल-कंपनी का जोखिम कम हो जाता है।
मूल्य झुकाव: IVE व्यापारियों को अपने पोर्टफोलियो को कम मूल्यांकित कंपनियों की ओर झुकाने की अनुमति देता है, जो कुछ बाजार चक्रों के दौरान बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।
तरलता: सबसे बड़े मूल्य वाले ईटीएफ में से एक के रूप में, आईवीई उच्च तरलता और सख्त बोली-मांग स्प्रेड प्रदान करता है, जो इसे सक्रिय ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त बनाता है।
आय की संभावना: कई IVE होल्डिंग्स लाभांश का भुगतान करती हैं, और ETF की उपज आमतौर पर विकास-केंद्रित फंडों की तुलना में अधिक होती है।
आईवीई ईटीएफ एसएंडपी 500 वैल्यू इंडेक्स पर नज़र रखने का एक सरल, लागत प्रभावी तरीका प्रदान करता है, जिससे व्यापारियों और निवेशकों को कम मूल्यांकित बड़े-कैप अमेरिकी शेयरों के बारे में व्यापक जानकारी मिलती है।
अपनी पारदर्शी कार्यप्रणाली, मजबूत प्रदर्शन इतिहास और कम शुल्क के साथ, IVE उन लोगों के लिए एक आकर्षक विकल्प है जो अपने पोर्टफोलियो में मूल्य झुकाव जोड़ना चाहते हैं। हमेशा की तरह, किसी भी आवंटन निर्णय लेने से पहले सुनिश्चित करें कि IVE आपके निवेश उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता के अनुरूप है।
अस्वीकरण: यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है और इसका उद्देश्य वित्तीय, निवेश या अन्य सलाह के रूप में नहीं है (और इसे ऐसा नहीं माना जाना चाहिए) जिस पर भरोसा किया जाना चाहिए। सामग्री में दी गई कोई भी राय ईबीसी या लेखक द्वारा यह अनुशंसा नहीं करती है कि कोई विशेष निवेश, सुरक्षा, लेनदेन या निवेश रणनीति किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए उपयुक्त है।
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