Abróchense los cinturones, mercados: Trump ha vuelto y está haciendo ruido
Lo ames o lo odies, Donald Trump ha logrado regresar a la Casa Blanca, apoyado por una ola roja que ha pintado de rojo a los republicanos del Congreso. Para los mercados, esto significa una cosa: volatilidad, oportunidad y la posibilidad de otra dosis del "comercio Trump". Desde recortes impositivos masivos hasta aranceles de línea dura, la agenda política de Trump ha transformado históricamente la dinámica del mercado. Ahora, los operadores se preguntan: ¿qué sigue?
Los primeros indicios son tentadores. Aparece Besant, la nueva candidata a secretaria del Tesoro y ex CIO del Fondo Soros, con un atractivo plan "3-3-3": reducir el déficit al 3% del PIB, alcanzar un crecimiento del PIB del 3% y producir 3 millones de barriles adicionales de petróleo al día. Es un plan tan audaz como alcista para los mercados.
Los mercados reaccionan: del dólar al oro y más allá
El dólar: los riesgos inflacionarios vuelven a estar a la orden del día. Los recortes de impuestos, las restricciones a la inmigración y el aumento de los aranceles están alimentando los temores de una reflación, que podría llevar a la Reserva Federal a reducir los recortes de las tasas o incluso a aumentarlas. Eso significa un dólar más fuerte y, potencialmente, monedas distintas del dólar más débiles.
Bonos del Tesoro: Las políticas fiscales de Trump podrían aumentar los rendimientos de los bonos del Tesoro en el corto plazo debido a los mayores déficits, pero la promesa de Besant de controlar el gasto podría calmar a los nerviosos tenedores de bonos en el largo plazo.
Oro: Los fanáticos del oro no se desesperen: si bien un dólar fuerte y los crecientes rendimientos de los bonos del Tesoro podrían pesar sobre los precios del oro ahora, la imprevisibilidad de Trump y los riesgos comerciales en curso significan que el atractivo del metal como refugio seguro está lejos de terminar.
Renta variable: los recortes de impuestos corporativos y las políticas favorables a la inteligencia artificial son un festín para los mercados de renta variable. Los gigantes tecnológicos como NVIDIA, Apple y Meta se beneficiarán, lo que convierte al mercado de valores estadounidense en una mina de oro para los operadores astutos.
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