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油價因需求擔憂下跌,沙特和俄羅斯將延長減產。 委內瑞拉談判提升產量。 中國煉油降低活動,美國煉油廠開工率下降,汽油利潤低迷。 以色列考慮暫停進攻,中國將公佈10月進出口數據。
澳洲聯儲自6月以來首次再度加息,為解决通脹進展緩慢和長期高通脹風險。 澳大利亞聯儲強調不確定性,將繼續關注數據和經濟前景,决定是否需要進一步緊縮貨幣政策。
週一黃金上漲,美元和國債收益率下滑,加强了美聯儲加息週期結束的預期。 美國新增就業低於預期,通脹放緩,失業率升至3.9%,聯儲12月不加息的概率升至95%。
11月3日美國公佈十月新增非農就業數據,僅15萬,低於市場預期。 消息導致美元下跌1%,人民幣升值。 外匯市場因對美聯儲加息政策的預期受到影響,顯示美元可能面臨風險。
儘管通脹嚴重,英國央行保持政策不變,英國通脹受能源危機和供應鏈問題困擾。 歐元區經濟下滑,存在衰退風險,提出降息建議,英國經濟預計落後歐元區,英鎊或許會在2024年貶值。
美國股市因央行結束加息週期預期而上漲近2%,歐洲股市漲幅逾1%。 強勁季度財報推動市場,80.9%的公司超預期。 標普500指數創下4月以來最大單日漲幅,納斯達克達到7月以來最大漲幅。
英國央行保持5.25%基準利率,導致英鎊升至自10月24日來的新高。 央行擔憂經濟前景,GDP增長疲弱,通脹預測上調。 央行表示政策可能長期保持緊縮,不會迅速降息。
美國9月非農新增33.6萬人,高於預期17萬,較上月新增10萬,薪資增長從4.3%下降至4.2%。 失業金申請上升但維持歷史低位,勞動市場緊縮,經濟軟著陸風險上升。
原油市場緊張,中東衝突使得投資者神經緊繃。 美聯儲保持利率不變,經濟資料預示未來可能放緩。 美原油庫存上升,伊朗警告以色列,市場承壓,布倫特原油價格在85美元左右波動。
美聯儲主席鮑威爾與市場存在對美國銀行準備金是否稀缺的爭議,銀行準備金資料顯示總額為3.26萬億美元,鮑威爾認為尚不稀缺,策略師認為準備金可能已達到最低水准,或停止QT計畫。
為對抗高通脹,美聯儲已加息11次,9月暫停,鮑威爾對通脹結束持懷疑態度。 CPI上升3.7%利率可能保持高位。 市場認為12月加息概率為26%官員認為債券收益率可能導致政策進一步緊縮。
週三黃金下滑,投資者等待美聯儲決議。 哈以衝突後,黃金表現良好。 全球黃金需求下滑6%,央行購買减少,珠寶需求下降。 美國國債收益率未再創高,但財政部或宣佈激進債務融資策略。
日本央行宣佈調整收益率曲線控制,允許10年國債收益率超過1%。 通脹預期上升,日元下跌。 覈心通脹下降,負利率或將終結。 決策或導致市場不穩,不確定日元匯率。
2023下半年股市疲軟,美債收益率上升、中東衝突引發擔憂。 儘管美國零售數據強勁,歐洲或不如美國熱衷萬聖節,但投資者應留意“萬聖節效應”,歷史資料顯示標普500指數在這段期間表現出色。
中東原油供應擔憂减弱,油價反彈。 以色列軍事行動持續,救援不足。 世界銀行警告,衝突陞級或將將油價推至150美元,每日供應下滑600-800萬桶。 基礎預測中,油價第四季度平均90美元,全年均價81美元。