金融衍生品投資應對市場波動的方法

眾所周知，金融衍生品市場風起雲湧，隨時都需要面對未知的行情，這就需要我們在各個環節中都擁有較强的自我保護意識，從而達到最大的風險抵抗能力。

本文將運用實例來解析，在金融衍生品行業中遇到劇烈波動的行情時，應當如何妥善處理，達到保護自身及風險控制。

首先針對普通投資者來說，在面對行情的劇烈波動以及波幅相對於平時明顯增大的情况下，需要考慮自身帳戶倉位能否承受如此劇烈的波動。

以英鎊對美元15分鐘K線為例。 正常波動情况下出現大陽線，多/空點數大約為20-30點之間，如果行情突然加劇，此時一根15分鐘K線的波動可能達到60-80點左右，這種情況下，普通投資者在交易時會出現方向性錯誤，可能導致其虧損是正常時期的3-4倍。

此時投資者所想更多的是憑藉個人的運氣以及方向，相信能够獲得更多的盈利，反而忘記在正常時期非常注重的倉位控制與管理。

所以需要提醒普通投資者的一點是：在遇到波動劇烈行情的時候，需要减少交易手數，控制倉位風險，注意可用保證金的狀況。

其次，普通投資者需要關注各交易商在大幅波動行情之前關於杠杆的調整，以免對於自身倉位產生不必要的影響。

投資者在佈局中長線交易時，要重點關注接下來的風險事件，評估自身倉位情况進行佈局。

平臺商作為金融衍生品市場中重要的一個環節，在劇烈行情中也起到十分重要的平衡作用。 平臺商需要在整個大幅波動的行情中維持點差的相對穩定，提供更加精准的報價，以及保護好自身承受不必要的損失。

囙此，平臺商需要做的工作也將會更多、更細緻，現時市場上普遍採取降低杠杆的管道來降低風險行情可能帶來的損失。

囙此在預期可能出現的大行情之前，銀行選擇降低杠杆來進行風險規避，平臺商也會隨之進行適當調整提供給客戶的杠杆比例，最終這一流程迴響到客戶的交易帳戶中。

为了保护自己的投资并实现盈利，下面是一些策略和方法。

1.調整投資組合

在市場動盪時，投資者應該重新評估其投資組合的風險分佈。 應該新增穩定性較高的資產類別，如債券和黃金，以減輕投資組合的波動性。 同時，應該降低對高風險資產的投資，如股票和期貨。

2.樹立止損比特

在市場動盪時，設定止損比特是非常重要的。 止損比特是指在投資達到一定程度虧損時，主動平倉以限制進一步虧損。 設定止損比特有助於保護投資者的資本，並避免損失過大。

3.控制情緒

市場動盪會導致投資者情緒波動，衝動的交易決策可能會帶來更大的風險。 囙此，投資者應保持冷靜和理智，不受市場情緒的影響。 製定投資計畫並堅持執行，避免盲目跟隨市場。

4.多元化投資

分散投資是降低風險的有效管道。 在動盪時期，投資者可以通過分散投資於多個不同的資產類別、行業和地區來降低風險。 這樣，即使某個投資表現不佳，其他投資也可能帶來回報。

5.保持學習和適應

市場環境的變化是不可避免的，投資者應該持續學習和適應新的市場趨勢和機會。 瞭解行業動態、經濟指標和政策變化對投資決策的影響，有助於做出更明智的投資選擇。

6.尋求專業幫助

對於不熟悉市場的投資者來說，尋求專業幫助是明智的選擇。 金融顧問或投資經理可以提供專業的意見和建議，幫助投資者更好地管理風險並實現盈利。

通过采取这些措施，投资者将能够更好地应对市场的变化，降低风险并实现盈利。

【EBC平臺風險提示及免責條款】：市場有風險，投資需謹慎。 本文不構成投資建議。