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市场洞察 | 金融焦点
市场洞察
沙特宣布维持亚洲原油价格稳定,延长自愿减产政策,表现担忧原油需求。特轻原油价格上涨,或使亚洲寻求更便宜供应。10月亚洲原油进口有所增加,但下半年需求减弱。
油价因需求担忧下跌,沙特和俄罗斯将延长减产。委内瑞拉谈判提升产量。中国炼油降低活动,美国炼油厂开工率下降,汽油利润低迷。以色列考虑暂停进攻,中国将公布10月进出口数据。
澳洲联储自6月以来首次再度加息,为解决通胀进展缓慢和长期高通胀风险。澳洲联储强调不确定性,将继续关注数据和经济前景,决定是否需要进一步紧缩货币政策。
周一黄金上涨,美元和国债收益率下滑,加强了美联储加息周期结束的预期。美国新增就业低于预期,通胀放缓,失业率升至3.9%,联储12月不加息的概率升至95%。
11月3日美国公布十月新增非农就业数据,仅15万,低于市场预期。消息导致美元下跌1%,人民币升值。外汇市场因对美联储加息政策的预期受到影响,显示美元可能面临风险。
尽管通胀严重,英国央行保持政策不变,英国通胀受能源危机和供应链问题困扰。欧元区经济下滑,存在衰退风险,提出降息建议,英国经济预计落后欧元区,英镑或许会在2024年贬值。
美国股市因央行结束加息周期预期而上涨近2%,欧洲股市涨幅逾1%。强劲季度财报推动市场,80.9%的公司超预期。标普500指数创下4月以来最大单日涨幅,纳斯达克达到7月以来最大涨幅。
英国央行保持5.25%基准利率,导致英镑升至自10月24日来的新高。央行担忧经济前景,GDP增长疲弱,通胀预测上调。央行表示政策可能长期保持紧缩,不会迅速降息。
美国9月非农新增33.6万人,高于预期17万,较上月增加10万,薪资增长从4.3%下降至4.2%。失业金申请上升但维持历史低位,劳动市场紧缩,经济软着陆风险上升。
原油市场紧张,中东冲突使得投资者神经紧绷。美联储保持利率不变,经济数据预示未来可能放缓。美原油库存上升,伊朗警告以色列,市场承压,布伦特原油价格在85美元左右波动。
美联储主席鲍威尔与市场存在对美国银行准备金是否稀缺的争议,银行准备金数据显示总额为3.26万亿美元,鲍威尔认为尚不稀缺,策略师认为准备金可能已达到最低水平,或停止QT计划。
为对抗高通胀,美联储已加息11次,9月暂停,鲍威尔对通胀结束持怀疑态度。CPI上升3.7%,利率可能保持高位。市场认为12月加息概率为26%,官员认为债券收益率可能导致政策进一步紧缩。
周三黄金下滑,投资者等待美联储决议。哈以冲突后,黄金表现良好。全球黄金需求下滑6%,央行购买减少,珠宝需求下降。美国国债收益率未再创高,但财政部或宣布激进债务融资策略。
日本央行宣布调整收益率曲线控制,允许10年国债收益率超过1%。通胀预期上升,日元下跌。核心通胀下降,负利率或将终结。决策或导致市场不稳,不确定日元汇率。
2023下半年股市疲软,美债收益率上升、中东冲突引发担忧。尽管美国零售数据强劲,欧洲或不如美国热衷万圣节,但投资者应留意“万圣节效应”,历史数据显示标普500指数在这段期间表现出色。