2024年6月5日,美股迎来反攻,受加拿大央行降息影响,市场风险偏好上升,标普500、纳斯达克指数上涨,道琼斯指数小幅上扬。英伟达强劲,特斯拉在中国市场备受关注。
2024年6月5日周三,美股市场迎来了一场反攻。受加拿大央行降息的刺激,市场风险偏好上升,在银行系股王英伟达的带领下,美股三大指数集体收涨。标普500指数上涨1.18%,纳斯达克指数上涨1.96%,道琼斯指数则仅小幅上涨0.25%。芯片板块领涨科技股,而周期性行业表现相对疲软。
最新发布的美国5月ADP就业报告显示,就业人数增加了15.2万,为今年1月以来的最小增幅,低于预期的17.5万。前值从19.2万下修至18.8万。报告还显示,5月跳槽者的薪资同比增长7.8%,涨幅连续第二个月下降,而不跳槽者的薪资连续第三个月保持稳定,增幅为5%。ADP首席经济学家表示,随着下半年制造业急剧下滑,就业增长和薪资增长正在放缓。几乎所有的招聘都来自于服务业、休闲和酒店业。
数据公布后,市场对降息的预期增强。交易员将美联储全面降息的时间从12月提前到11月。10年期美债收益率连续第五天下降,从一周前的4.6%降至今天的4.3%,显示出市场情绪的剧变。摩根大通的调查显示,对冲基金在本周净空头回补量大约为20万份10年期美债期货等价物,多头仓位升至3月以来的最高水平。
另一个提振市场风险情绪的事件是加拿大央行如预期宣布降息25个基点,这是自2020年以来的首次降息,使其成为七国集团中首家启动宽松周期的央行。加拿大央行官员称,他们对通胀率下降到2%的目标更有信心,如果进展顺利,可能会进一步降息。欧洲央行预计也将在本周四效仿加拿大央行降息,尽管欧洲的经济压力仍然较大。
此外,美国最新的服务业ISM指数从4月的49.4上升至5月的53.8,意外摆脱萎缩,提振了市场信心。市场预期周五公布的非农报告将显示工资增长疲软,有助于消除通胀回升的担忧。
标普500指数跳空高开,站在所有均线上方,再创历史新高。上周五的低点5192点被确认为阶段低点,市场趋势再次转强。预计美股市场的乐观情绪将持续到本周结束,直至下周美联储新点阵图出炉前可能会稍显平静。
个股的涨跌情况表现相对较好,尤其是大型科技股方面。Meta上涨3.79%,特斯拉上涨0.13%,英伟达大涨5.16%,AVGO上涨6.18%,微软上涨1.91%,亚马逊1.08%,SMCI上涨4.01%,苹果上涨0.78%,AMD上涨3.86%,戴尔上涨1.4%。
英伟达表现强劲,股价突破1200美元,下一个目标1500美元。很多人还记得,当英伟达股价在500多美元时,有人预言1000美元只是个起点。如今,这一预言已经实现,英伟达市值突破3万亿,超越苹果,成为美国第二大上市公司,仅次于微软。
英伟达连续三天上涨,这种情况容易导致短期震荡调整。历史数据显示,英伟达通常在连续上涨三天后会出现震荡,交易者在购买时要注意把握节奏。例如,股价在连续下跌两天后再购买相对稳妥,而在连续上涨三天后再购买则容易遇到短期回调。虽然整体趋势依然看好,但选择合适的进场点非常重要。
目前英伟达的大资金比例已达到98%,显示出高度控盘的状态。MACD指标呈现健康的上升趋势,下降动能开始增加,表明市场情绪向好。上轨的阻力位也需要关注,一旦突破上轨,可能会带来新的上涨空间。
特斯拉和英伟达的竞争也日趋激烈。特斯拉计划大量投资GPU,预计采购高达40亿美元。马斯克计划将这些GPU用于X和X走AI,对特斯拉的投资相对较少。这是否意味着特斯拉的时代即将结束?
特斯拉在中国市场的表现也备受关注,计划在中国推出FSD(全自动驾驶系统),这将在竞争激烈的国内新能源汽车市场中掀起新一轮拼杀。百度的自动驾驶项目在武汉遭遇大量投诉,给特斯拉带来了机会。如果特斯拉的FSD能解决自动驾驶问题,它将在中国市场获得巨大成功。
特斯拉目前处于震荡状态,重心下移,接近下轨。短期内有可能反弹,但需要注意不能破位。如果出现破位,市场情绪可能会受到影响。MACD指标显示零轴线上进场是一个好信号,表明市场依然看好特斯拉的长期走势。从60分钟图来看,特斯拉的重心在下降,近期没有突破迹象。需要关注机构资金的动向,一旦大资金回流,可能会带动股价再次上涨。
苹果和AMD也有不错的表现,苹果短暂回落后继续冲击200点。AMD凭借强大的产品组合和不断扩展的合作伙伴基础,持续受益于人工智能。AMD策略在160.5点至165点间操作,最高点也超过了165点,显示出良好的超预期收益。
SMCI公司推出了基价式液冷人工智能超级集群,以及搭载英特尔AI芯片的服务器。股价虽然有所反弹,但在突破上升楔形后,也遇到了阻力。尽管还有机会在未来拉升到1250美元,但如果不能重新站回上升楔形内,风险将会增加。
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2024年9月4日,美股盘前低开后反弹,但受经济数据影响短线跳水。特斯拉表现强劲,英伟达下行压力持续。各大股指及个股关键压力位未被突破,市场仍以空头趋势为主。
2024年09月05日2024年8月30日,美国7月核心PCE物价指数同比增长2.6%,低于预期,使美联储降息障碍减弱。美国股市全线收涨,三大股指实现V型反转,个股表现强劲,英特尔、英伟达等个股表现突出。
2024年09月02日2024年8月21日,美国股指小幅上涨,标普500涨0.42%,纳斯达克涨0.57%,道琼斯涨0.14%。美国第一季度就业数据疲软,市场对经济前景看法分歧。科技股涨跌不一,中小盘股表现强劲。
2024年08月22日