美联储加息100个基点的可能性提高,油价近期回落,但供应紧张,且美伊关系或进一步紧张,或影响伊核谈判进程支撑油价,美国不排除或对伊朗使用武力制裁。
美国6月消费者物价同比跃升9.1%,创逾40年来最大涨幅。美国通胀爆表将使得此前本已就“鹰声嘹亮”的美联储采用更加激进的加息政策,加息100个基点的概率也正在迅速抬升。昨日亚洲时段,美油微跌,现报95.92美元/桶,因担心为阻止通胀美联储将积极加息减缓经济增长并打击石油需求,油价近期回落,但供应紧张,且美伊关系或进一步紧张,或影响伊核谈判进程支撑油价。
油价利空因素:
【美联储加息100个基点的可能性提高】
美国通胀数据持续“爆表”,美联储7月会议或再度加息75个基点,加息100个基点也不是不可能。美国总统拜登于昨日对高通胀报告置评,称这数据令人无法接受,同时辩解称,本月油价出现下降,消费者价格指数(CPI)也应该相应降低。
美国劳工部数据显示,美国6月CPI同比上涨9.1%,为1981年11月以来最大增幅,环比则上涨1.3%,创2005年9月以来新高;6月核心CPI上涨5.9%,环比上涨0.7%。四项数据全部高于市场预期。
天然气价格上涨了11.2%,占整体价格上涨的近40%。而住房上涨0.8%,占整体涨幅的26%。其次价格上涨最大的是食品,如黄油和面粉。上个月整体食品价格上涨了1%,占整体价格涨幅的10%。
投资者为消化本期CPI高于预期这一事实,美国股市周三收低,油价周三小幅上涨,尽管美国石油库存增加,且美国通胀数据支持美联储再次大幅加息。全球指标布伦特原油自3月触及139美元以来已经大幅回落,该价格接近2008年创下的纪录高位。
根据衡量市场情绪的相对强弱指标,目前油价处于超卖状态。StoneX Financial高级副总裁Thomas Saal表示,“我不会说这种上升趋势已经结束,全球范围内库存水平仍然相当低,这也是这次反弹的一个重要因素。”
【国际能源署(IEA):全球石油需求放缓】
IEA称8月沙特和阿联酋闲置产能合计可能降至每日220万桶,届时OPEC+全面退出减产。油价上涨以及经济环境变差开始影响石油需求,2023年石油需求将增长210万桶/日至1.013亿桶/日,国际能源署称油市情势危急,面临经济可能衰退和供应稀缺等风险。
国际能源署(IEA)周三表示,全球石油市场正处于供应稀缺和经济可能衰退的危险处境,价格上涨和经济状况恶化已对需求造成影响。这家总部位于巴黎的机构说,“石油市场的前景很少有如此不确定的时候。不断恶化的宏观经济前景和对经济衰退的担忧正在拖累市场信心,同时供应方面也持续存在风险。”
国际能源署在其月度石油报告中说,“就目前而言,发达经济体的石油需求增长弱于预期,俄罗斯的供应具有弹性”,这减少了市场的紧张程度。
油价利多因素:
【美国不排除或对伊朗使用武力制裁】
昨日,正在以色列访问的美国总统拜登在接受当地电视媒体采访时表示,美国不排除将使用武力作为针对伊朗的最后手段。
据以色列当地媒体报道,拜登在针对伊朗核问题的采访中表示,他认为美国前总统特朗普决定退出伊核协议是一个巨大的错误,这(导致)伊朗比以往任何时候都更接近拥有核武器。拜登称,美国在(对伊朗伊斯兰革命卫队)采取行动的同时,仍然可与伊朗达成削减其核计划的协议。
【匈牙利进入能源紧急状态】
当地时间13日,匈牙利政府宣布进入能源紧急状态,主要措施包括禁止能源出口,取消消费高于平均水平家庭的能源价格上限,计划增加国内天然气的生产等。这一揽子措施将于8月开始生效,以确保冬季的能源供应。
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2024年9月5日,WTI原油价格轻微上扬至69美元/桶。市场关注欧佩克或放开减产政策,而利比亚油田产量骤降可能影响供应。天然气价格在2.28美元阻力位遇阻,建议在2.22-2.23美元区间布局空单。
2024年09月05日2024年9月4日,WTI原油价格下跌至69.40美元,因利比亚局势缓和及全球需求放缓的忧虑。欧佩克可能调整减产政策,增加市场看空情绪,导致油价进一步下滑。
2024年09月04日2024年9月2日,WTI原油价格连续两日走低,主要受OPEC+增产计划影响。市场需求疲软和美联储可能降息增加了油价压力。尽管供应端有一定支撑,但需求端的疲软仍是主要制约因素。
2024年09月02日