สรุป
ทำไมถึงควรเทรด IJR ETF หรือที่เรารู้จัก iShares Core S&P Small-Cap ค้นหาคำตอบใน 7 ข้อสำคัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนในระยะยาว
iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) เป็นกองทุน ETF ที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานในหมู่นักลงทุนและนักเทรดที่ต้องการเข้าถึงหุ้นขนาดเล็กของสหรัฐฯ อย่างมีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำ
ในปี 2025 นี้ กองทุน IJR ETF โดดเด่นมากขึ้น ด้วยการผสมผสานระหว่าง Value, ศักยภาพในการเติบโต และความยืดหยุ่นของพอร์ตการลงทุนที่แข็งแกร่ง โดยมี 7 เหตุผลหลักที่ควรพิจารณาเพิ่มกองทุน IJR เข้าไว้ในกลยุทธ์การลงทุน
1. การกระจายการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กทั่วสหรัฐฯ
ปัจจุบันกองทุน IJR ETF เทรดอยู่ในระดับ Valuation ที่ถูกกว่า S&P 500 โดยมีอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) อยู่ที่ประมาณ 17.3 (ข้อมูลล่าสุดมิถุนายน 2025) การประเมินมูลค่าที่ต่ำลงนี้ หมายความว่านักลงทุนจ่ายเงินน้อยลงสำหรับกำไรแต่ละดอลลาร์ ทำให้มีศักยภาพในการเติบโตที่มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากหุ้นขนาดเล็กฟื้นตัวขึ้นเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
2. ได้อานิสงส์ตรงจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ
บริษัทขนาดเล็กมักมีความอ่อนไหวต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในประเทศมากกว่า ในขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ แสดงสัญญาณของการฟื้นตัวและเติบโตในปี 2025 บริษัทขนาดเล็กจึงอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น การลงทุนทางธุรกิจ และการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้น กองทุน IJR ได้รับการออกแบบมาเพื่อติดตามดัชนี S&P SmallCap 600
3. การกระจายความเสี่ยงระหว่างภาคส่วนและหุ้น
กองทุน IJR ถือหุ้นกว่า 600 ตัว ครอบคลุมหลายอุตสาหกรรมสำคัญ เช่น อุตสาหกรรมหนัก, เทคโนโลยี, สาธารณสุข และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการหมุนเวียนตามรอบเศรษฐกิจ การกระจายลงทุนแบบนี้ช่วยลดความเสี่ยงจากหุ้นรายตัวที่อาจผันผวนแรง และช่วยให้ผลตอบแทนโดยรวมของพอร์ตมีความนิ่งมากขึ้นในช่วงที่ตลาดแกว่งตัวหรือมีความผันผวนสูง
4. ผลตอบแทนระยะยาวที่น่าประทับใจ แม้ตลาดผันผวน
แม้จะเจอความผันผวนบ้างในช่วงหลัง แต่ IJR สามารถทำผลตอบแทนเฉลี่ยปีละประมาณ 7.5–9.1% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งดีกว่าหลายกองทุนคู่แข่ง และเป็นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตในระยะยาว ตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2000 จนถึงตอนนี้ IJR ทำผลตอบแทนสะสมรวมกว่า 770% แล้ว
5. อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่ำ
ด้วยอัตราค่าใช้จ่าย (Expense Ratio) เพียง 0.06% ต่อปี กองทุน IJR ETF คือหนึ่งในตัวเลือกที่ถูกที่สุดในการลงทุนหุ้นขนาดเล็กสหรัฐฯ ต้นทุนต่ำหมายความว่า “กำไรที่คุณได้จะไม่โดนดูดไปกับค่าธรรมเนียมมาก” ซึ่งสำคัญมากสำหรับนักลงทุนระยะยาวและนักเทรดที่ต้องการรักษากำไรในพอร์ต
6. เน้นหุ้นที่มีกำไรจริงจัง
ไม่เหมือนกับบางกองทุน ETF หุ้นเล็กที่อาจรวมบริษัทที่ยังไม่มีกำไรเข้าไปด้วย IJR จะคัดกรองหุ้นที่มีกำไรจริงในพอร์ต ทำให้ถือหุ้นที่มีพื้นฐานการเงินแข็งแกร่งกว่า ช่วยลดความเสี่ยง “ติดกับดักมูลค่า (Value Trap)” ที่ดูเหมือนถูกแต่ไม่ฟื้นตัว ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของกองทุนมีความมั่นคงมากขึ้น แม้ในช่วงตลาดย่ำแย่
7. อัตราเงินปันผลที่น่าดึงดูด
กองทุน IJR ETF มีอัตราปันผลประมาณ 2.2% (ข้อมูลมิถุนายน 2025) ซึ่งสูงกว่า S&P 500 ปันผลนี้ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับนักลงทุน และช่วยลดแรงกระแทกของผลตอบแทนในช่วงตลาดผันผวนหรือไม่แน่นอน
กองทุน IJR ETF เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักเทรดและนักลงทุนที่มองหาการเติบโต, Value และการกระจายความเสี่ยงในปี 2025 ด้วยมูลค่าที่น่าดึงดูด, การลงทุนครอบคลุมหลาย Sector, ผลตอบแทนระยะยาวแข็งแกร่ง และค่าธรรมเนียมต่ำ IJR พร้อมรับโอกาสจากการฟื้นตัวของหุ้นขนาดเล็กในสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้น การเน้นหุ้นมีกำไรและปันผลที่มั่นคงยิ่งเพิ่มเสน่ห์ให้กองทุนนี้
อย่างไรก็ตาม ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ากองทุน IJR สอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนและความสามารถในการรับความเสี่ยงของคุณก่อนที่จะเพิ่มลงในพอร์ตการลงทุน
คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ
ราคาหุ้น Tesla พุ่งสูงจากกระแสข่าวเกี่ยวกับ Robotaxi แต่การเพิ่มขึ้นที่ลดลงและความกังวลเรื่องการประเมินมูลค่าเผยให้เห็นความเสี่ยงที่อยู่เบื้องหลังแนวโน้มขาขึ้น
2025-06-27
ค้นพบกลยุทธ์การซื้อขายที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นซึ่งออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับเป้าหมาย เวลา และระดับความเสี่ยงของคุณ เหมาะสำหรับการเริ่มต้นด้วยความชาญฉลาดและซื้อขายด้วยความมั่นใจ
2025-06-27
สำรวจโครงสร้าง ต้นทุน และผลประโยชน์ของ SPY ETF ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสัมผัสกับดัชนี S&P 500
2025-06-27
