ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับตลาดฟอเร็กซ์ฟิวเจอร์ส

ในโลกของการซื้อขายสกุลเงิน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตลาดฟอเร็กซ์เป็นสัญญาที่ให้คุณสามารถซื้อหรือขายสกุลเงินจำนวนหนึ่งในราคาที่กำหนดในอนาคต สัญญาเหล่านี้เป็นมาตรฐาน ซึ่งหมายความว่าเงื่อนไขต่างๆ เช่น มูลค่าของสกุลเงินและวันหมดอายุ จะเป็นแบบตายตัวและไม่สามารถต่อรองได้

สัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นแตกต่างจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ปรับแต่งและซื้อขายแบบนอกตลาด (OTC) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ Forex นั้นซื้อขายกันบนตลาดแลกเปลี่ยนที่มีการกำกับดูแล ซึ่งให้ความโปร่งใสและปลอดภัยสำหรับผู้ซื้อขายมากกว่า ตลาดแลกเปลี่ยนที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ Chicago Mercantile Exchange (CME) ซึ่งมีสัญญาซื้อขายสกุลเงินยอดนิยม เช่น ยูโร (EUR) ปอนด์อังกฤษ (GBP) และเยนญี่ปุ่น (JPY)

คุณสมบัติหลักประการหนึ่งที่ทำให้การซื้อขายล่วงหน้าในตลาดฟอเร็กซ์มีความโดดเด่นคือบทบาทของสำนักหักบัญชี ซึ่งรับประกันความถูกต้องของการซื้อขายทั้งหมดผ่านกระบวนการที่เรียกว่า Mark-to-market ซึ่งจะช่วยปกป้องทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจากความเสี่ยงด้านสินเชื่อโดยรับประกันว่าการสูญเสียหรือกำไรใดๆ จะได้รับการชำระทุกวัน

ตลาดฟอเร็กซ์ทั่วโลกมีปริมาณการซื้อขายสูงถึง 7.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวัน ทำให้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟอเร็กซ์กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ประเภทหนึ่งที่มีนัยสำคัญและเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยผู้ซื้อขายใช้ในการเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาสกุลเงินหรือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

เหตุใดจึงต้องซื้อขายฟอเร็กซ์ฟิวเจอร์ส?

การซื้อขายฟอเร็กซ์ฟิวเจอร์สมีข้อดีหลายประการที่ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับทั้งเทรดเดอร์มือใหม่และเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ ต่อไปนี้คือข้อดีหลักบางประการ:

1. การเข้าถึงตลาดโลก

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฟอเร็กซ์ให้การเข้าถึงทั่วโลก ช่วยให้คุณสามารถซื้อขายสกุลเงินจากทุกมุมโลก ไม่ว่าคุณจะสนใจสกุลเงินหลัก เช่น EUR/USD หรือต้องการสำรวจตลาดเกิดใหม่ เช่น USD/INR (รูปีอินเดีย) สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีคู่สกุลเงินให้เลือกหลากหลาย

2. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

เหตุผลหลักประการหนึ่งที่บริษัทและผู้ค้าใช้ Forex futures คือเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นบริษัทในสหรัฐฯ ที่มีธุรกิจในยุโรป คุณอาจใช้ EUR/USD futures เพื่อป้องกันตัวเองจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างยูโรและดอลลาร์สหรัฐ วิธีนี้ช่วยให้คุณล็อกราคาในวันนี้สำหรับธุรกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ โดยลดโอกาสเกิดการขาดทุนอันเนื่องมาจากความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่เอื้ออำนวย

3. ความต้องการเงินทุนต่ำ

คุณสมบัติที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Forex คือประสิทธิภาพของเงินทุน เนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นตราสารที่มีเลเวอเรจ คุณจึงสามารถควบคุมสถานะที่ใหญ่กว่าเงินทุนที่คุณวางไว้จริงได้มาก นี่เป็นเพราะข้อกำหนดมาร์จิ้น ซึ่งก็คือจำนวนเงินที่จำเป็นในการเปิดสถานะ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะต่ำกว่าการซื้อขายประเภทอื่น เช่น หุ้นหรือสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์สามารถจัดการสถานะที่ใหญ่กว่าด้วยเงินทุนที่น้อยกว่า ทำให้กระจายพอร์ตโฟลิโอได้ง่ายขึ้น

4. ความปลอดภัยและความโปร่งใส

เนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ Forex ซื้อขายกันในตลาดซื้อขายที่มีการควบคุม เช่น CME คุณจึงสามารถซื้อขายได้อย่างมั่นใจ เพราะมั่นใจได้ว่าธุรกรรมทั้งหมดมีความโปร่งใส และ CME Clearing จะรับประกันการชำระเงินของธุรกรรมทุกรายการ นี่ช่วยเพิ่มระดับความปลอดภัย เนื่องจากคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือทางเครดิตของคู่สัญญา ซึ่งมักเป็นปัญหาในตลาด OTC

วิธีการซื้อขายฟอเร็กซ์ฟิวเจอร์ส

ตอนนี้คุณเข้าใจหลักพื้นฐานของ Forex futures และประโยชน์ที่ได้รับแล้ว มาสำรวจวิธีการมีส่วนร่วมในตลาดที่มีพลวัตนี้กันดีกว่า

1. เลือกโบรกเกอร์และเปิดบัญชี

หากต้องการเริ่มซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดฟอเร็กซ์ คุณจะต้องเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์สัญญาซื้อขายล่วงหน้า โบรกเกอร์เหล่านี้ให้บริการเข้าถึงตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เสนอแพลตฟอร์มการซื้อขายที่หลากหลาย และให้เครื่องมือที่ช่วยให้คุณจัดการความเสี่ยงได้ มองหาโบรกเกอร์ที่มีการควบคุมอย่างดีและเสนอแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายพร้อมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสกุลเงินต่างๆ ให้เลือกมากมาย

2. เลือกรูปแบบการซื้อขาย

มีหลายวิธีในการซื้อขายฟอเร็กซ์ฟิวเจอร์ส ขึ้นอยู่กับความชอบและความสามารถในการรับความเสี่ยงของคุณ:

การซื้อขายรายวัน: เกี่ยวข้องกับการเข้าและออกจากการซื้อขายภายในวันซื้อขายเดียวกัน โดยใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น

การซื้อขายแบบสวิง: มุ่งเน้นไปที่การจับความเคลื่อนไหวของราคาในช่วงหลายวันหรือหลายสัปดาห์โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐานเพื่อคาดการณ์แนวโน้ม

Scalping: กลยุทธ์ที่ผู้ซื้อขายใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงราคาเพียงเล็กน้อยโดยทำการซื้อขายหลายครั้งในช่วงระยะเวลาสั้นๆ

ไม่ว่าคุณจะเลือกกลยุทธ์ใด สิ่งสำคัญคือต้องพัฒนาแผนและยึดมั่นกับแผนนั้น การจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากการใช้ประโยชน์จากเลเวอเรจในการซื้อขายฟิวเจอร์สสามารถเพิ่มทั้งกำไรและขาดทุนได้

3. การซื้อขายบนแพลตฟอร์มมือถือ

ความสะดวกสบายของการซื้อขายผ่านมือถือได้ปฏิวัติวิธีที่ผู้ซื้อขายโต้ตอบกับตลาดฟอเร็กซ์ โบรกเกอร์หลายแห่งเสนอแพลตฟอร์มบนมือถือ ซึ่งทำให้คุณสามารถซื้อขายได้ทุกที่ทุกเวลาจากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณ ความยืดหยุ่นนี้ทำให้ผู้ซื้อขายสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาของตลาดและทำการซื้อขายได้จากทุกที่ ทุกเวลา

4. เข้าใจข้อกำหนดของสัญญา

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ Forex มีหลายขนาดและข้อกำหนด ตัวอย่างเช่น CME เสนอสัญญาตั้งแต่ 100,000 หน่วยของดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ถึง 125,000 ยูโร (EUR) การทำความเข้าใจขนาดสัญญาเหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะช่วยให้คุณคำนวณมาร์จิ้นที่จำเป็นและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละการซื้อขายได้

การซื้อขายฟอเร็กซ์ฟิวเจอร์สเหมาะกับคุณหรือไม่?

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฟอเร็กซ์เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการมีส่วนร่วมในตลาดสกุลเงินโลกพร้อมประโยชน์เพิ่มเติมของเลเวอเรจ ความโปร่งใส และความปลอดภัย ไม่ว่าคุณต้องการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของสกุลเงินหรือเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคา สัญญาซื้อขายล่วงหน้าก็เป็นวิธีการซื้อขายที่มีโครงสร้างและมีประสิทธิภาพ

การซื้อขายล่วงหน้าในตลาดฟอเร็กซ์มีความเสี่ยงเช่นเดียวกับตราสารทางการเงินอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากเลเวอเรจที่เกี่ยวข้อง สิ่งสำคัญคือต้องเริ่มต้นด้วยความเข้าใจตลาดอย่างถ่องแท้ กลยุทธ์ที่วางแผนมาอย่างดี และแผนการจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณใช้ตลาดฟอเร็กซ์ฟิวเจอร์สในการกระจายพอร์ตการลงทุนของคุณ ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และอาจทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนทั่วโลกได้

คำเตือน: เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใดที่ควรอ้างอิง (และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำ) ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำของ EBC หรือผู้เขียนว่ากลยุทธ์การลงทุน หลักทรัพย์ ธุรกรรม หรือการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ